다음은 Atlassian (Team 0.25%)의 재무보고에 대한 첫 번째 견해입니다.
주요 메트릭 메트릭 Q3 2024 Q3 2025 2025 변경 vs 예상 매출 예상 수입 $ 13.6 억 14% 주당 수익 $ 0.89 $ 0.97 9% 클라우드 고객 w/aar> $ 10K 44,336 50,715 14% N/A 서비스 수익 $ 703.0 Million 880.4 Million N/A
AAR = 평균 연간 수익.
아틀라 시안이 앞으로 나아갑니다
Atlassian은 3 월 31 일 2 분기 2 분기에 기대치를 능가했으며, 클라우드 매출이 25% 증가하여 매출은 14%, 전년 대비 9% 증가한 전년 대비 9% 상승한 기대치를 능가했습니다. 독립형 제품에서 클라우드 기반 스위트로 회사의 전환은 스크립트에 따라 앞으로 나아가는 것으로 보입니다.
그러나 회계 연도의 마지막 3 개월 동안의 전망은 투자자들이 더 많은 것을 원하게 만들었습니다. Atlassian은 현재 총 매출이 현재 분기에 1,349 만 달러에서 1,359 억 달러 사이 일 것으로 예상했다. 고급 지침조차도 월스트리트의 합의 추정치보다 136 억 달러보다 낮습니다.
Atlassian은 또한 이번 분기에 23%의 클라우드 매출 성장을 볼 것으로 예상되며,이 분기의 25% 점수에서 둔화를 나타냅니다.
새로 완성 된 분기의 기본 수치는 혼합 백입니다. Atlassian의 클라우드 고객은 매년 50,715 달러로 최소 $ 10,000 씩 14% 씩 비즈니스를 늘 렸습니다. 그러나 분기 별 운영 이익 마진은 100 베이시스 포인트 감소한 26%로 떨어졌습니다.
즉각적인 시장 대응
투자자들은 수익을 얻기보다는 전망에 중점을 둡니다. 결과가 발표 된 후 회사의 회의 통화 전에 애프터 마켓 거래에서 Atlassian 주식이 15% 감소했습니다.
볼 내용
투자자들에게 이번 분기부터 발생하는 가장 큰 문제는 불확실한 환경이나 불쾌한 추세의 시작에서 부적절한 전망이 신중한 지 여부입니다. 투자자는 고객으로부터 청각중인 경영진과 여기에서 장기적인 성장 전망에 대해 더 많은 색상을 찾아야합니다.
Atlassian은 작업 동향이 변경되고 새로운 협업 도구가 필요했을 때 유행성 시대의 올스타였습니다. 종료 후 몇 년 동안이 도구는 가정 환경을 넘어서는 가치가있는 것으로 입증되었습니다. 클라우드 기회는 완전히 전개되는 데 몇 년이 걸리며 곧 고르지 못할 것입니다.
장기적으로 낙관론에는 여러 가지 이유가 있지만, 현재로서는 상인들이 유리의 반이 아닌 분기를 비어있는 것으로 보인다.
유용한 리소스
Lou Whiteman은 언급 된 주식에 대한 입장이 없습니다. Motley Fools는 직업을 가지고 있으며 Atlassian을 추천합니다. Motley Fools는 공개 정책을 가지고 있습니다.